Страдающий болезнью сердца секретный агент Пауль Флемминг должен уйти в отставку, но когда его коллега Дэвид показывает ему фотографию молодой женщины одетой в паранджу, которая похожа на его пропавшую без вести дочь Тину, Пауль решает начать собственное расследование.
Он действительно находит Тину, которая живет в племени берберов. Тина рассказывает отцу, что тайно собирает материалы о близлежащем заводе, в котором, по ее убеждению, с помощью немецких специалистов, производится химическое оружие. Эпидемия неизвестной болезни, которая поражает местных жителей, подтверждает ее подозрения. Когда Айман, беспризорный ребенок, с которым подружился Пауль, также тяжело заболевает, после того как ему удается попасть на завод и сфотографировать его оборудование, Пауль обращается за помощью к своему другу Дэвиду. Однако Дэвид, который все это время следил за Паулем, убеждает Тину уехать в Германию и оставляет Пауля одного со смертельно больным Айманом. Теперь Пауль понимает, что Дэвид имеет какое-то отношение к грязным делам, связанным с заводом, а его самого использует в своих целях Секретная Служба. Пауль не понимает, для чего это делается. После того как он выживает после покушения в подстроенной авиакатастрофе, Пауль едет с Айманом в Германию. Он хочет спасти жизнь мальчика и доказать с помощью Тины участие своей страны в производстве химического оружия. Он также должен узнать, кто из сотрудников Секретной Службы мешает ему это сделать…