Санкт-Паули, портовый район Гамбурга, известен тем, что там течет загадочная и скрытая от глаз посторонних жизнь, наполненная странными персонажами и опасностями. Это дикий мир, населенный азартными игроками и неудачниками, смазливыми проститутками и сутенерами, крутыми ребятами и их жертвами. Два самых старых бандитских клана сталкиваются в борьбе за контроль над районом красных фонарей. К одному из них принадлежит оптовый торговец рыбой Граф, который тихо и незаметно контролирует свою зону, стремясь расширить свою маленькую империю. К противоположному лагерю относится респектабельный Руди Кранзов, который содержит легендарный стриптиз-клуб «Голубой Банан», где собираются яркие и эксцентричные персонажи. В стремлении взять под свой контроль это заведение, Граф пытается уничтожить Кранзова, навесив на него огромные игральные долги. Их борьба разгорается по мере того, как они умело обманывают друг друга. Одновременно с этим крупные дельцы в сфере недвижимости преследуют цель захватить и полностью перестроить район Санкт-Паули с тем, чтобы превратить его в парк развлечений для богатых и знаменитых. Оружием их игры являются убийства и взятки.
Едва избежав смерти, Кранзов обращается за помощью к своему сыну Роберту, который впервые сталкивается со столь жестоким миром.
После серии убийств, потрясших весь район, и разрушительного нападения на клуб «Голубой Банан» Граф и Кранзоф заключают перемирие, чтобы бороться с общими могущественными врагами. Защищая свои владения, Руди Кранзов получает смертельное ранение. Теперь район красных фонарей остается без своего Короля, Роберт без отца, а стриптизерша Джулия без самого любимого человека. Джулия покидает Гамбург, и Роберт хочет последовать ее примеру.
Граф начинает заниматься легальным бизнесом.
Шоу должно продолжаться.